- Cristian Lay, propiedad de Grupo Industrial CL, asume compromisos financieros por valor de 145 millones y garantiza el mantenimiento de la plantilla actual
Latham & Watkins ha asesorado legalmente a Grupo Gallardo Balboa, propiedad del fondo de inversión KKR, en la venta total de la compañía a Cristian Lay, propiedad de Grupo Industrial CL. La operación comprende la reestructuración de la deuda financiera, que se reduciría en 440 millones, y el compromiso financiero de Cristian Lay de asumir el resto de la deuda por valor de 145 millones de euros, entre los que se incluyen una ampliación de capital de 70 millones, la inyección inmediata de 30 y el 100% de la deuda con los proveedores comerciales. Steel Balboa, propietario y máximo accionista, ha contado con la aprobación de la mayoría de los acreedores financieros y ha garantizado en la compraventa el mantenimiento de la plantilla actual de la siderúrgica. Así, el Grupo Gallardo Balboa se integrará en Grupo Industrial CL, holding empresarial del que es propietario Ricardo Leal y que será el encargado de garantizar la operatividad de todos los centros productivos de Gallardo Balboa.
El Grupo Gallardo es el mayor grupo industrial de Extremadura, con una plantilla de 900 trabajadores que da empleo indirecto a varios miles de personas en la región. Por su parte, Grupo Industrial CL factura anualmente cerca de 800 millones de euros y tiene una plantilla de 1.600 profesionales que operan en diferentes sectores.
La operación ha contado con un equipo multidisciplinar y transfronterizo liderado por Ignacio Gómez-Sancha, socio director de la oficina de Latham & Watkins de Madrid, Fernando Colomina, socio de la práctica de finance, y por la parte de Mercantil con la counsel Ana González-Linares y la asociada Carmen Alonso. Desde la oficina de Londres, por la socia de socia de Reestructuraciones y Situaciones Especiales Helena Potts y el asociado senior Oliver Bretton.
