• El Grupo Elecnor ha reestructurado sus fuentes de financiación a largo plazo que pasan a ser sostenibles, apostando de forma directa al logro de los objetivos ligados a la agenda sostenible, con el asesoramiento jurídico de Cuatrecasas.

 

Elecnor, S.A. ha refinanciado su contrato de financiación sindicada, formalizado inicialmente en 2014 y que ha sido objeto de sucesivas novaciones en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Con esta última novación de 2021, el Grupo Elecnor ha conseguido extender el vencimiento en algo más de dos años. Asimismo, Grupo Elecnor ha procedido a amortizar anticipadamente de forma voluntaria 150 millones de euros del Tramo Préstamo y ha incrementado el Tramo Crédito en 100 millones de euros. La financiación sindicada pasa, por tanto, a tener un límite de 350 millones de euros, repartidos en un Tramo Préstamo de 50 millones y un Tramo Crédito de 300 millones.

Adicionalmente, Elecnor, S.A. ha suscrito tres colocaciones privadas a largo plazo por un montante de 100 millones de euros:

50 millones a 10 años, en formato préstamo sostenible, coordinados por Banca March.
20 millones a 10 años, en formato préstamo sostenible, cumpliendo con carácter adicional con los principios de los “Green Loan Principles”, al destinarse los fondos a proyectos calificados como verdes, suscrito por ICO y actuando Banco Sabadell como coordinador.
30 millones a 14 años, en formato bono sostenible emitido en el MARF, con rating del Grupo Elecnor (Investment Grade; BBB-, emitido por Axesor) y estructurados y colocados por Banco Sabadell.

Las financiaciones reseñadas cumplen con los requisitos establecidos por los “Sustainability Linked Loan Principles” y “Sustainability Linked Bond Principles”, respectivamente, por lo que han sido calificados como sostenibles.

Las nuevas líneas de financiación contribuirán al propósito de impulsar el ODS 13 “Acción por el clima” del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, fomentando el desarrollo de proyectos sostenibles y respetuosos con el entorno en el que se ubican. Cabe recordar que la actividad del Grupo está muy enfocada a impulsar de forma activa la protección del entorno a través de las energías renovables y la reducción de la huella de carbono.

El equipo de Cuatrecasas que ha participado en la operación ha estado formado por los socios Rafael Mínguez y Miguel Cruz, y los asociados Nuria Burillo y Jerónimo Poza.

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